Atria Energía colocó exitosamente primera emisión del “Primer Programa Privado de Bonos de Titulización – Atria Energía”
Business Empresarial.- Atria Energía, la empresa de generación y comercialización regional de energía, colocó la Primera Emisión del “Primer Programa Privado de Bonos de Titulización – Atria Energía” por 2.3 Millones de Dólares a un plazo de 3.7 años.
La emisión estuvo dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales, según lo establecido en el Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales de la SMV y, al igual que todo el Programa, está respaldada por derechos de cobro y flujos dinerarios proveniente de operaciones comerciales de Atria Energía que han sido transferidos en dominio fiduciario a un patrimonio fideicometido.
La emisión tuvo una demanda que superó 1.79 veces el monto ofertado y la tasa de adjudicación fue de 4.75%, la tasa más baja obtenida por los instrumentos de Atria Energía.
“Estamos muy entusiasmados por la excelente acogida de este nuevo instrumento de Atria, al tratarse de un bono titulizado, que, a diferencias de los anteriores, se respalda exclusivamente en derechos de cobro y flujos futuros cedidos en Fideicomiso.”, señaló Jaime Ladines, Gerente de Administración y Finanzas de Atria Energía.
Por su parte, Fernando Vega, Director Ejecutivo de Atria Energía indicó que: “El crecimiento de Atria Energía es constante y consistente en el tiempo y el mercado así lo reconoce con su confianza. En 2018 fueron los Papeles Comerciales, en 2019 los bonos corporativos y ahora, en este año 2020, hemos colocado exitosamente nuestros primeros bonos de titulización. El hecho de haber obtenido la tasa históricamente más baja por nuestros instrumentos refleja esta confianza y nos impulsa a seguir creciendo tanto a nivel nacional como a nivel regional”.
El “Primer Programa Privado de Bonos de Titulización – Atria Energía” es por hasta 20 Millones de Dólares y los bonos tienen una clasificación de riesgo otorgada por Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. de AA-
Atria Energía es la empresa de generación y comercialización regional de energía con operaciones en Perú y Chile y con más de 570 clientes industriales.
